経営の数字を見るダッシュボードのつくり方：はじめての方へ

経営の数字を見るダッシュボードは、目的とKGIを決め、KPIに分けて選び、数え方とデータの元を決め、画面にまとめ、更新と見直しの手順を決める、の順でつくると、見られ続ける画面になりやすくなります。ダッシュボードとは、経営や業務の大事な数字を、1つの画面にまとめて、ひと目で状況が分かるようにしたものです。

ダッシュボードづくりでよくある失敗は、見られる数字を思いつくだけ並べてしまうことです。数字が多すぎると、どれを見ればよいか分からず、だんだん開かれなくなります。この記事では、はじめてダッシュボードをつくる方に向けて、指標の選び方と、つくる手順を説明します。

ダッシュボードとは

ダッシュボードとは、売上や利益、受注の件数など、大事な数字をグラフや表で1つの画面にまとめたものです。自動車の運転席の計器盤（ダッシュボード）のように、いまの状況をひと目で確かめられることから、この名前で呼ばれています。

月に一度まとめる報告の資料と違い、ダッシュボードは、データが更新されるたびに数字が新しくなる形でつくることが多いです。数字の変化に早く気づき、手を打つまでの時間を短くできます。こうした画面をつくる道具をBIと呼びます。

つくる手順の全体

ダッシュボードは、次の5つの手順でつくります。

1. 誰が、何を判断するために見るのかを決める
2. 最終の目標（KGI）と、それを動かすKPIを選ぶ
3. 数え方の定義と、データの元を決める
4. 画面にまとめる
5. 更新と見直しの手順を決める

手順1：誰が、何を判断するために見るのか

最初に、ダッシュボードを誰が見て、何を判断するのかを決めます。経営者が月に一度、事業全体の調子を確かめるための画面と、営業の責任者が毎週、商談の進み具合を確かめるための画面では、載せる数字も更新の頻度も違います。

「全員が見る1つの画面」をつくろうとすると、数字が増えすぎます。見る人と判断することごとに、画面を分けるほうが使いやすくなります。

手順2：KGIとKPIを選ぶ

次に、載せる指標を選びます。指標は、最終の目標を表すKGIと、その目標に向けた途中の進み具合を表すKPIに分けて考えます（KPI・KGI）。

KGI（重要目標達成指標）は、売上や利益など、最終的に達成したい目標です。ただ、KGIだけを見ていても、数字が悪いときに何をすればよいかは分かりません。そこで、KGIを、日々の行動で動かせるKPI（重要業績評価指標）に分けます。

たとえば、お店の売上は、来店したお客様の数と、お客様1人あたりの購入金額に分けられます。売上が下がったとき、客数が減ったのか、客単価が下がったのかが分かれば、打つ手が変わります。客数が減ったなら集客を、客単価が下がったならおすすめの仕方を見直す、というように、分けることで行動につながる数字になります。

KPIを選ぶときは、次の点を確かめます。

• 行動で動かせるか：担当者の取り組みで数字が変わる指標を選びます
• KGIとつながっているか：KPIが良くなればKGIも良くなる関係にあるかを確かめます
• 数を絞る：1つの画面に載せるKPIは、多くても数個程度に絞ると、見るべき所が分かりやすくなります

目標の決め方には、ほかにOKRという考え方もあります。

手順3：数え方とデータの元を決める

指標が決まったら、それぞれの数え方と、データをどこから持ってくるかを決めます。

数え方の定義

同じ「売上」でも、注文を受けた日で数えるのか、商品を届けた日か、請求した日かで数字が変わります。数え方が決まっていないと、ダッシュボードの数字と、経理の資料の数字が合わず、「どちらが正しいのか」という確認に時間を取られてしまいます。指標ごとに、何を、どの時点で、どう数えるかを書いて残しておきます。

データの元

数字のもとになるデータが、どのシステムにあるかを確かめます。販売管理、会計、顧客管理などのシステムから取り出すことが多いですが、表計算のファイルで管理しているデータもあります。データが部署ごとにばらばらで整っていない場合は、先に整える作業が要ります（社内のデータを経営に使う）。

手順4：画面にまとめる

画面にまとめるときは、見る人が最初に知りたいことを、目に入りやすい画面の上の方に置きます。

• 大事な数字を上に：KGIを画面の上に大きく、KPIをその下に並べます
• 比べる相手を添える：数字だけでは良いか悪いかが分かりません。目標の値や、前の月・前の年の同じ時期の数字と並べます
• グラフの種類を選ぶ：時間の流れでの変化は折れ線グラフ、項目ごとの比べ合いは棒グラフ、というように、伝えたいことに合わせて選びます
• 色を使いすぎない：目標に届いていない数字だけに色を付けるなど、色に意味を持たせます

画面ができたら、実際に見る人に使ってもらい、分かりにくい所を直します。

手順5：更新と見直しの手順を決める

ダッシュボードは、つくった後の運用で、見られ続けるかどうかが決まります。次の点を決めておきます。

ダッシュボードを会議で使うようにすると、見る習慣がつきやすくなります。事業の目標が変わったら、載せる指標も見直します。

はじめるときのコツ

最初から立派な仕組みをつくる必要はありません。まずは表計算のソフトで、KGIと3つほどのKPIを毎週まとめるところから始め、使いながら必要な数字を確かめるのも1つの方法です。手で集める手間が大きくなってきたら、システムからデータを自動で取り込む仕組みを考えます。データにもとづく経営の考え方は、AIは経営参謀になれるかでも紹介しています。

当社のご支援

当社のAI・DXコンサルティングでは、開発の成果を作業時間や売上・利益などの経営の数字で確かめられるよう、測り方を先に決めます。販売管理・会計などのシステムのデータをつなぎ、数字を自動で集める仕組みはAIインテグレーションで、業務に合わせた画面づくりはWebシステム開発でお受けします。