SFA（営業支援システム）

SFAは Sales Force Automation の略です。顧客ごとの商談、提案の段階、見込みの金額、訪問や電話の記録などを入力し、チームの見込みの売上や、案件ごとの次の行動を一覧できるようにします。CRMと一体になった製品が多く、両者の境目ははっきりしていません。

担当者の頭の中や個人の表計算のファイルにあった営業の情報が共有され、引き継ぎや、管理者による助言がしやすくなります。蓄えた記録は、受注の見込みの予測やリードスコアリング、提案の準備をAIで助ける取り組みの材料にもなります。

入力が営業の担当者の負担になると、記録が続かず、数字が実態とずれていきます。入力の項目を絞る、メールや予定表から自動で取り込む、会議の資料をSFAの画面で済ませる、といった工夫で、記録することが担当者の役にも立つ形にします。